碳化硅被拉爆，相关行业高景气！无人机市场高涨，达920亿美元！

#碳化硅 #无人机 #人工智能 #美债利率

7月5日热门文章——内容出自和讯Plus会员

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一、《美团第四代无人机重磅发布，行业市场价值将达920亿美元！这些潜力股曝光》1、摘要：1)中国具有相对完善的无人机产业链，为国产厂商营造了良好的发展环境。 2)无人机市场将强劲增长，预计到2030年无人机市场价值将达到920亿美元。>>>查看优质标的公司:网页链接2、无人机市场将强劲增长，国产品牌有望伴随行业发展而同步收益。

中国具有相对完善的无人机产业链，为国产厂商营造了良好的发展环境。大疆全球份额达54%，竞争实力强劲，政策引导与标准建立有望突破下游需求瓶颈。无人驾驶航空器的应用领域和市场规模将不断扩大，并逐步深化、细化行业应用发展。从发展类型来看，对于微型、轻型、小型无人驾驶航空器实施相对宽松管理，预计小轻微型无人机将得到快速发展，无人机市场将向多元化发展。

3、相关热点行业/公司

****：公司产品聚焦于百公斤级以内的工业无人机系统以及相关解决方案开发。

****：子公司积极参与无人机产业链配套需求，加快航空产品产能建设。

****：公司积极开展其他省份的无人机业务拓展，争取在变电站范围实现规模化应用。

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二、《10年长单、20亿美元定金，碳化硅概念被拉爆！突破欧美主导，华为、宁德纷纷站台，这些公司实现产品批量供应》

1、摘要：1)Wolfspeed与瑞萨电子签署10年长单，碳化硅行业被引爆？ 2)长约的背后是行业高景气，CAGR达39.2%，优秀企业已有进展; 3)TA是“碳化硅第一股”，华为、宁德纷纷站台，扩产如火如荼>>>查看优质标的公司:网页链接2、行业层面仍呈现供不应求局面,市场需求将持续爆发

根据Yole预测，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，保持年均34%的复合增速。尽管行业玩家扩产动作不断，但行业层面仍呈现上游碳化硅材料端供不应求的局面。因此，对于下游功率厂而言，获得长期且优质的碳化硅晶圆的供应或是取得先机的关键。

3、相关热点行业/公司

****：成功发布8寸单片式碳化硅外延设备，增加单位产能、降低生产成本。

****：国内第三代半导体材料—碳化硅领导者，聚焦衬底领域。

****：孙公司拟1.2亿元投建高端新型合金材料项目，子公司拟增资扩股引入战投。

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7月6日精选脱水解析——内容出自和讯Plus会员

快讯：美国10年期国债收益率升至四个月高点3.957%解析：美债收益率不断提高，意味着美债价格不断下行，而美债的价格，在中线趋势上是与沪深300指数同步的，所以美债利率的不断上升，对于沪深300的反弹是会形成压制作用的，所以未来布局的方向要注意避开与沪深300逻辑相关的板块。

快讯： 7月面板价格持续上涨，超市场预期

解析：面板行业从供给驱动切换到需求驱动，涨价行情延续到了7月，略超市场预期，同时现在又恰逢中报预告期，密切关注相关面板行业会不会有公司在7月15日之前公布业绩预告，如果有，则会激起全市场对于面板行业反转的预期，如果没有，则届时板块会整体回落，待进入8月后再做一波中报业绩好转的行情，这中间的节奏要好好把握。

7月6日精选有问必答——内容出自和讯Plus会员

问：为什么存储板块标的间差距很大？答：因为存储也分产品，不同细分差距是挺大的，不同标的间还有细分产品涨价节奏不同的差异，所以标的上会有区别。如果你既想要挖到板块，又想要挖到最强的标的，那就要加深板块的研究深度。

问：现在主要盯什么方向？

答：1)带路最近会回调，找跌不动的机会加个仓，特估没什么动静，继续拿着；2)老AI做反弹的，慢慢逢高出，机器人和智能驾驶做抄底的，慢慢低吸，等反弹；3)蹲坑赌中报的，面板也已经轮动到了，现在还有坑位的中报方向真不多了，可能还有别的我们还没挖掘到的，但这些板块会在未来几天内一个个被市场轮动到，做不来就放弃。

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