天天看点:西门子加大在华投入,助力构建产业高质量发展新生态
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天天看点:西门子加大在华投入,助力构建产业高质量发展新生态

来源:资鲸 2023-06-14 16:11:28


(资料图)

6月14日,三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.14%,深成指涨0.26%,创业板跌0.17%,科创50指数跌0.40%。两市超2100只个股上涨。沪深两市今日成交额10006亿元。北向资金全天净卖出21.94亿元,其中沪股通净卖出24.13亿元,深股通净买入2.19亿元。

CPO概念涨幅居前,其中,天孚通信(300394.SZ)涨16.62%,太辰光(300570.SZ)涨14.9%,中际旭创(300308.SZ)涨6.58%。高算力需求下的超高能耗,是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗,从而降低成本,有望成为解决方案之一。故对于光模块板块加单催化较多,海外厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。

天风证券在近期的研究行业龙头中际旭创的报告中指出,LightCounting数据显示,2023年开始,800G有望拉动新一轮增长,预计在2026年突破30亿美元大关。公司800G等新产品再次占据先发优势,龙头地位有望持续巩固,重点受益行业景气。公司持续加大对新方向、新产品的研发布局,800G和相干系列产品等已实现批量出货,1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段,CPO(光电共封)技术和3D封装技术也在持续研发进程中。

饮料制造、白酒概念大涨,其中,古越龙山(600059.SH)、太湖股份(600257.SH)涨10%,中信证券研报指出,2023年以来白酒动销端保持复苏节奏,符合预期,但市场对长期消费信心走弱压制板块估值。从中长期角度,受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长,估值回调后价值底部将逐渐显现。该机构预计2023年下半年期待经济逐步修复背景下,白酒景气和信心向上共振,中秋国庆旺季将是重要窗口。

零售、医药商业板块亦表现活跃,其中,三江购物(601116.SH)、人人乐(002336.SZ)、健之佳(605266.SH)涨10%。

跌幅榜上,银行、电力、机场航运等板块走弱,杭州热电(605011.SH)跌超6%,有机硅、储能、HJT电池等赛道股亦走弱,德方纳米(300769.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)均下挫。

作者|飞鱼

编辑|Terry

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