天天看点：西门子加大在华投入，助力构建产业高质量发展新生态

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6月14日，三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板跌0.17%，科创50指数跌0.40%。两市超2100只个股上涨。沪深两市今日成交额10006亿元。北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。

CPO概念涨幅居前，其中，天孚通信（300394.SZ）涨16.62%，太辰光（300570.SZ）涨14.9%，中际旭创（300308.SZ）涨6.58%。高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从而降低成本，有望成为解决方案之一。故对于光模块板块加单催化较多，海外厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。

天风证券在近期的研究行业龙头中际旭创的报告中指出，LightCounting数据显示，2023年开始，800G有望拉动新一轮增长，预计在2026年突破30亿美元大关。公司800G等新产品再次占据先发优势，龙头地位有望持续巩固，重点受益行业景气。公司持续加大对新方向、新产品的研发布局，800G和相干系列产品等已实现批量出货，1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段，CPO（光电共封）技术和3D封装技术也在持续研发进程中。

饮料制造、白酒概念大涨，其中，古越龙山（600059.SH）、太湖股份（600257.SH）涨10%，中信证券研报指出，2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，符合预期，但市场对长期消费信心走弱压制板块估值。从中长期角度，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现。该机构预计2023年下半年期待经济逐步修复背景下，白酒景气和信心向上共振，中秋国庆旺季将是重要窗口。

零售、医药商业板块亦表现活跃，其中，三江购物（601116.SH）、人人乐（002336.SZ）、健之佳（605266.SH）涨10%。

跌幅榜上，银行、电力、机场航运等板块走弱，杭州热电（605011.SH）跌超6%，有机硅、储能、HJT电池等赛道股亦走弱，德方纳米（300769.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）均下挫。

作者|飞鱼

编辑|Terry