一周透市：市场聚焦人民币汇率，北向资金周净卖出额创近3周新高，半导体吸金又吸睛，“XX智能”成牛股密码

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离岸、在岸人民币齐“破7”，本周沪指累计上涨0.34%，深成指上涨0.78%，创业板指上涨1.16%，周线止步五连跌。两市日均成交额明显萎缩，报8627.73亿元。主力资金累计净卖出净额为1059.64亿元，北向资金成交净卖出16.91亿元。

影响市场走势消息回顾

市场概览

周一大盘上演V形反弹收复3300点，随后四个交易日震荡整理，全周维度来看，A股三大指数集体录得上涨，其中沪指累计上涨0.34%，深成指上涨0.78%，创业板指上涨1.16%，周线止步五连跌，上证50指数、沪深300指数微幅上涨%，科创50指数则表现的相对强势，日线5连涨，累计涨幅超过2.5%。

成交萎缩在上一周的交易中便初见端倪，继此前连续万亿成交被终结后，本周A股仅有一个交易日成交额超过9000亿元，其中周三更是降至7800亿元左右，创下3月10日以来新低。本周A股两市日均成交额约8627.73亿元，与前一周的10245.41亿元相比明显萎缩。

热点复盘

全周维度来看，申万31个一级行业依旧是跌多涨少，电子、国防军工等11个行业周涨幅为正，电子行业领跑，本周涨幅为5.17%，国防军工、机械设备周涨幅分别为4.79%、4.01%排在第二、三位，通信、医药生物涨幅分别超过3%、2%，家用电器、电力设备板块涨幅超过1%；传媒行业继续调整，本周跌超5%，房地产、建筑装饰跌超3%，农林牧渔、商贸零售、纺织服饰等行业跌幅超过2%。

概念板块中，存储芯片概念涨超10%，光通信模块、CPO概念涨超8%，机器人(行情300024,诊股)相关的减速器、机器视觉等板块涨约8%，3D摄像头、电子后视镜、汽车芯片、AI芯片、光刻胶等题材涨幅居前；影视概念跌超9%，知识产权、广电系、数字阅读、NFT概念、AIGC概念、医疗信息化、虚拟数字人(行情835670,诊股)、数据确权等概念板块跌幅靠前，上述题材多数与AI相关。

本周CPO概念卷土重来，中际旭创(行情300308,诊股)、联特科技(行情301205,诊股)等个股齐创历史新高，这背后还要“归功”于一片“小作文”的传播。5月17日晚，有消息称两家北美大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，加上另外几家大厂的订单，使市场对明年800G光模块的需求非常乐观。5月18日晚间，中际旭创发布公告称，公司关注到市场有关北美厂商更新了800G的需求指引等相关传闻，公司无法保证上述传闻的真实性。周五，CPO概念股纷纷陷入调整。不过无论上述消息的准确度几何，券商分析师们依旧普遍看好光模块行业后续的景气度。中信建投(行情601066,诊股)证券研报称，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。

本周半导体板块关注度提升，申万二级行业半导体周涨幅超过6%，排在第6名。周五存储芯片概念强势爆发。国金证券(行情600109,诊股)指出，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。德邦证券表示，存储行业销售额、价格、毛利率均在底部蛰伏已久，目前各厂商库存逐步去化，各类存储产品价格亦逐渐企稳。同时，国际各存储龙头的减产有望加速行业修复速度。而“美光审查事件”亦有望助力国产厂商获得美光原有客户与订单，加速国产替代率的提升。

牛熊榜单

本周市场依旧是人工智能主题主导，不过与此前炒作的方向不同的是，本周AI+电力（智能电网、虚拟电厂、智能巡检）、AI+机器人等题材受到资金的追捧。本周十大牛股榜单中，多只个股证券简称带有“智能”二字，智能电网概念股万胜智能(行情300882,诊股)、迦南智能(行情300880,诊股)分别上涨56.26%、45.82%；机器人概念股丰立智能(行情301368,诊股)、奥比中光(行情688322,诊股)分别上涨55.62%、41.65%，虚拟电厂概念杭州热电(行情605011,诊股)涨52.54%；充电桩概念股祥明智能(行情301226,诊股)、英可瑞(行情300713,诊股)分别上涨45.82%、42.79%；日播时尚(行情603196,诊股)携利好复牌本周上涨46.44%，公司拟筹划易主；苹果MR概念股清越科技(行情688496,诊股)上涨39.16%；中船系的昆船智能(行情301311,诊股)上涨39.13%。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

熊股方面，多只AI应用方向的个股股价遭遇重挫，其中教育股国新文化(行情600636,诊股)大跌29.4%，传媒股出版传媒(行情601999,诊股)、读客文化(行情301025,诊股)分别下跌26%、24.82%；ST阳光城(行情000671,诊股)跌22.77%，公司实控人因龙净环保历史信披违规事项被立案；*ST宏图(行情600122,诊股)、*ST美谷(行情000615,诊股)、星ST恒久(行情002808,诊股)等多只ST股连续跌停，本周跌幅均超过22%。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

千亿榜单

截至周五收盘，A股共130家千亿市值公司，总数较前一周减少3家。其中，招商蛇口(行情001979,诊股)、中油资本(行情000617,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)因股价下跌而跌出本榜单，另外天合光能(行情688599,诊股)因股价上涨而进入本榜单。

与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，工业富联(行情601138,诊股)总市值单周增长357.53亿元居首，恒瑞医药(行情600276,诊股)市值增长230.92亿元次之，邮储银行(行情601658,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)市值增长均超过150亿元，中国船舶(行情600150,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、晶澳科技(行情002459,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

中国电信(行情601728,诊股)本周市值蒸发逾500亿元，牧原股份(行情002714,诊股)市值蒸发217.7亿元，中国建筑(行情601668,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)均蒸发超过100亿元，中国中免(行情601888,诊股)市值跌去了超过90亿元，龙源电力(行情001289,诊股)、华能国际(行情600011,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)等本周蒸发市值金额在千亿市值公司中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为工业富联、中国船舶、晶澳科技、韦尔股份(行情603501,诊股)、晶科能源(行情688223,诊股)；总市值降幅来看，前五名分别为中国电信、牧原股份、中油资本、华能国际、龙源电力。

截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安(行情601318,诊股)（9330.24亿元）、中国海油(行情600938,诊股)（9056.71亿元）、招商银行(行情600036,诊股)（8562.14亿元）、中国石化(行情600028,诊股)（7685.36亿元）、比亚迪(行情002594,诊股)（7545.10亿元）。

新股风向

本周A股迎来10只新股的上市交易，从首日收盘涨幅表现来看，科创板中科飞测(行情688361,诊股)上市首日暴涨189.62%成为“全场最佳”，北交所晟楠科技(行情837006,诊股)、创业板蜂助手(行情301382,诊股)上市首日均收涨逾80%、世纪恒通(行情301428,诊股)首日收涨76.09%，华远股份、航天南湖(行情688552,诊股)分别上涨37.91%、27.68%，上述6只新股上市至今未现破发的情况。华纬科技(行情001380,诊股)上市首日小幅收涨7.04%，不过却在随后的交易中遭遇破发，最新价较发行价仍跌超4%。安杰思(行情688581,诊股)、德尔玛(行情301332,诊股)、慧智微(行情688512,诊股)上市首日不同程度收跌，遭遇破发，不过慧智微受益于本周半导体板块行情带动等因素刺激，随后收复失地，目前较发行价上涨超8%。

主力资金

本周主力资金累计净卖出净额为1059.64亿元，相较前一周净流出速度放缓。

行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中半导体行业一枝独秀，5日主力净流入44.65亿元，消费电子、能源金属、电子元件、电机、仪器仪表行业主力5日净流入金额分别为9.41亿元、4.2亿元、2.5亿元、2.25亿元、1.68亿元；文化传媒板块遭主力大幅出逃，5日净流出金额达到了127.23亿元，互联网服务净流出金额达77.65亿元，软件开发、电力行业净流出超50亿元，银行、证券净流出超40亿元，工程建设、房地产开发、游戏等行业净流出超30亿元。

个股方面，新股中科飞测主力净流入13.79亿元，工业富联、贵州茅台(行情600519,诊股)5日净流入金额分别为8.27亿元、7.49亿元，晶合集成(行情688249,诊股)、立讯精密5日主力净流入超6亿元，中微公司(行情688012,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、中芯国际等5日主力净流入金额靠前；昆仑万维(行情300418,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)5日主力净流出金额位居前三，分别达17.61亿元、14.37亿元、13.85亿元，剑桥科技(行情603083,诊股)、中油资本、科大讯飞(行情002230,诊股)净流出规模超10亿元，牧原股份、中国中免、中国电建(行情601669,诊股)等净流出超9亿元。

北向资金

在人民币贬值的背景下，本周北向资金有三个交易日呈现单日净流出状态。数据显示，北向资金本周累计成交5305.18亿元，成交净卖出16.91亿元，周净卖出额创近3周新高。其中，沪股通合计净卖出9.58 亿元，深股通合计净卖出7.33亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面，截至5月18日的近5个交易日数据显示，电池行业被北向资金净买入金额最多，达到了25.4亿元，游戏行业也获“外资”净流入超20亿元，银行、能源金属、半导体、光伏设备、电网设备、专用设备、风电设备等板块获北向资金增持金额靠前，其中多数为“新半军”相关的赛道板块。酿酒行业则被北向资金净卖出最多，达到17.06亿元，证券、食品饮料、有色金属均被减持超10亿元，消费电子、钢铁行业、家电行业、航运港口、房地产开发、工程建设等行业的净卖出额的规模靠前。

个股变动方面，截至5月18日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，北向资金增持的个股中，变动比例最高的是光力科技(行情300480,诊股)，公司涉及传感器概念、半导体概念；斯瑞新材(行情688102,诊股)变动比例也较高，达到了923.45%，泽宇智能(行情301179,诊股)、特钢发、凯盛科技(行情600552,诊股)分别位列前三至前五，天喻信息(行情300205,诊股)、恒星科技(行情002132,诊股)、隆扬电子(行情301389,诊股)、德昌股份(行情605555,诊股)、珍宝岛(行情603567,诊股)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期，北向资金大比例减仓个股名单中，金智科技(行情002090,诊股)变动比例最高，该股涉及充电桩概念、智能电网概念，本周股价大涨%；湖北广电(行情000665,诊股)、确成股份(行情605183,诊股)、雅博股份(行情002323,诊股)、贵广网络(行情600996,诊股)、国联水产(行情300094,诊股)、司尔特(行情002538,诊股)等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

如果从同期北向资金增持金额来看，汇川技术(行情300124,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)、韦尔股份等增持规模居前，而广联达(行情002410,诊股)、贵州茅台、海天味业、美的集团(行情000333,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等遭北向减持规模居前。

机构调研

本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到183家（前一周为211家），其中5家公司获得超100家机构调研，其中半导体板块晶晨股份(行情688099,诊股)成为机构“宠儿”，合计有191家机构调研了该公司。

另外，中矿资源(行情002738,诊股)、通裕重工(行情300185,诊股)、万润股份(行情002643,诊股)、万和通等同样受关注，均获得百家机构的扎堆调研，亿帆医药(行情002019,诊股)、朗姿股份(行情002612,诊股)、亿通科技(行情300211,诊股)、凯盛新材(行情301069,诊股)等迎来超过50家机构的聚焦。

本周获得超过50家机构调研的上市公司